——基于本市汽车产业链的调研报告

作者：谌好、李欣欣

当前，全球汽车产业正经历百年未有的深度变革，电动化、智能化浪潮席卷而至，全球供应链与竞争格局洗牌加速，中国正在打破传统由欧美日主导的寡头格局。但不容忽视的是国内汽车行业深陷“内卷式”竞争泥潭，汽车产业链格局也在深度重构。

一、发展阶段从蓝海到红海，成本成为企业生存重要考虑

从市场逻辑看，当前中国汽车产业正呈现“电动化提速、盈利承压、价值链重构”的显著特征，并存在产业链逐步向低成本地区转移的趋势。整车环节，行业利润率“五连降”，面临“增量不增利”的严峻挑战。零部件环节，企业普遍面临上游原材料、能源、用工等综合成本以及下游整车厂降价“两头受压”局面，亏损面持续扩大。

二、技术路线从机械到电驱转变，产品价值重心向三电调整

从价值逻辑看，汽车产业正在经历深刻的结构性变革，整车成本体系与价值链重心发生显著转移。价值高地转移，从发动机转向“三电”，电池及技术型电驱动厂商跃升为产业利润中心，传统发动机企业则面临被迫转型或边缘化的压力。零部件体系精简化，整个产业链呈现“总量减少、价值集中、技术门槛提高”的特征。

三、链主企业从合资到新势力，产业话语权主体变化

从产业逻辑看，汽车行业的“链主”正经历深刻变迁，整个汽车产业的话语权和价值分配正紧紧围绕两类新型“链主”企业。“新势力”企业，以比亚迪、小米、蔚来、理想等为代表的造车新势力，已经从市场挑战者跃升为行业的主导力量之一；“芯势力”企业，即掌控“卡脖子”技术的供应商，凭借其技术垄断优势和稀缺的产能，实现议价权的反转。

四、加速升级上海汽车产业链，重塑产业竞争优势

面对全球汽车产业，上海已积累了主动出击、重塑优势的坚实基础与强大动能，须加快转型步伐，以“新链主”企业为引擎，以“新技术”产业链为基石，以“新空间”为增长点，在时代浪潮中换挡提速、决胜未来。

一是抓价值链核心节点，加速布局“新链主”企业。发挥上海综合营商优势，精准施策助力本地龙头企业转型。围绕动力电池、高性能计算芯片等价值主导型产业链环节，强化高附加值环节布局。发挥“上海速度”优势，打造全球新能源汽车品牌集聚地。

二是加速产业链迭代升级，全面向“新技术”布局。发挥上海创新集成优势，以模块化为牵引支持企业智能制造转型，将标杆项目经验进行解构和模块化，形成低成本、可复用、易部署的解决方案包。围绕大型整车项目，推动形成“一小时供应链圈”，构建完整、安全、高效的供应链生态。

三是形成面向未来的多重集群优势，加速拓展“新空间”。基于汽车领域积累的技术优势，支持零部件企业向人形机器人、低空经济等新兴产业延伸，开辟第二增长曲线。推动出海“产品-产能-技术-规则”全面升级，让“上海方案”“中国方案”获得全球更广泛的认可，掌握全球竞争话语权。