作者：信息化研究所 谌好 李欣欣

当前，全球汽车产业正经历百年未有的深度变革，电动化、智能化浪潮席卷而至，全球供应链与竞争格局洗牌加速，中国正在打破传统由欧美日主导的寡头格局。但不容忽视的是国内汽车行业深陷“内卷式”竞争泥潭，汽车产业链格局也在深度重构。近期，课题深入调研本市汽车产业链基础上，从市场逻辑、价值逻辑、产业逻辑三重逻辑对调研情况进行梳理。综合来看，上海汽车产业链核心龙头地位有所松动，需聚焦重点、精准发力，再塑新一轮产业优势。

一、发展阶段从蓝海到红海，成本成为企业生存重要考虑，企业外迁意愿显著增加

从市场逻辑看，当前中国汽车产业正呈现“电动化提速、盈利承压、价值链重构”的显著特征，并存在产业链逐步向低成本地区转移的趋势。一是整车环节，行业利润率“五连降”，面临“增量不增利”的严峻挑战。二是零部件环节，企业普遍面临“两头受压”局面，亏损面持续扩大。上海在用地、用工等核心要素成本上劣势凸显，汽车产业对成本敏感度提升，存在向成本更低地区转移的风险。调研显示，部分上海汽车产业链企业受成本压力，已外迁或计划外迁至长三角及其他地区。

二、技术路线从机械到电驱转变，产品价值重心向三电调整，中国汽车产业链价值重心向南偏移

从价值逻辑看，汽车产业正在经历深刻的结构性变革，整车成本体系与价值链重心发生显著转移。一是价值高地转移，从发动机转向“三电”，电池及技术型电驱动厂商跃升为产业利润中心，传统发动机企业则面临被迫转型或边缘化的压力。二是零部件体系精简化，整个产业链呈现“总量减少、价值集中、技术门槛提高”的特征。新技术阶段下，上海长期以来建立的发动机、变速箱等传统优势配套体系，在电动化转型中被迫让位。尽管上海在整车布局和部分电子电气领域仍有基础，但在电池电芯、功率半导体、智能驾驶芯片等高价值环节的本土控制力较弱。

三、链主企业从合资到新势力，产业话语权主体变化，上海整车龙头优势下滑

从产业逻辑看，汽车行业的“链主”正经历深刻变迁，整个汽车产业的话语权和价值分配正紧紧围绕两类新型“链主”企业。一是“新势力”企业，以比亚迪、小米、蔚来、理想等为代表的造车新势力，已经从市场挑战者跃升为行业的主导力量之一。二是“芯势力”企业，即掌控了“卡脖子”技术的供应商，凭借其技术垄断优势和稀缺的产能，实现议价权的反转。上海汽车产业传统主体转型不足，新“链主”招引较弱，结构性危机显现。调研显示，由于传统汽车销量下滑，很多零部件企业订单需求下滑，部分面临“生死存亡”关键点，迫切希望对接新链主承接业务“回血”。

四、加速升级上海汽车产业链，重塑产业竞争优势

面对全球汽车产业，上海汽车产业正处在“不进则退”的关键转折点，需要聚焦核心问题，紧抓“新链主”“新技术”“新空间”，在时代浪潮中换挡提速、决胜未来。一是抓价值链核心结点，加速布局“新链主”企业。发挥上海综合营商优势，精准施策助力本地龙头企业转型，同时定向招引新势力及核心价值链主企业落地，强化高附加值环节布局，发挥“上海速度”优势，打造全球新能源汽车品牌集聚地。二是加速产业链迭代升级，全面向“新技术”布局。发挥上海创新集成优势，以模块化为牵引支持企业智能制造转型，将标杆项目经验进行解构和模块化，形成低成本、可复用、易部署的解决方案包；围绕大型整车项目靶向招引新能源配套企业，推动形成“一小时供应链圈”，构建完整、安全、高效的本地化供应链生态。三是形成面向未来的多重集群优势，加速拓展“新空间”。基于汽车领域积累的技术优势，支持零部件企业向人形机器人、低空经济等新兴产业延伸，开辟第二增长曲线；推动出海“产品-产能-技术-规则”全面升级，让“上海方案”“中国方案”获得全球更广泛的认可，掌握全球竞争话语权。